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Photographe punk expérimentale, Cass Neary a connu un moment de gloire wharolien et a gardé une profonde nostalgie des années 1960. Aussi, quand son ami Phil lui propose d'interviewer Aphrodite Kamestos, artiste culte de cette période, Cass n'hésite pas. Elle va retrouver l'artiste dans le Maine. En novembre, cette région baigne dans une atmosphère onirique accentuée par l'esprit embrumé de Cass.