Danny est étudiant en architecture, serveur à l'Emerson Club et prostitué. Parmi ses clients, habitués du club, Sandy Miller est une romancière quadragénaire obsédée par le sexe et pingre. Dans ce monde régi par l'addiction, Danny parvient à un semblant de stabilité grâce à sa relation avec Chip, garçon à louer également, qui va cependant l'entraîner à la rencontre de trafiquants d'organes.