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Italie, de nos jours. Agé d'une dizaine d'années, Luca vit seul avec sa mère et son chat Blu. Son père les a abandonnés juste après sa naissance. Un matin sa mère ne se réveille pas. Affolé à l'idée qu'on puisse l'envoyer à l'orphelinat, le petit garçon décide de taire sa mort et de mener une vie en apparence normale. C'est son premier vrai mensonge et il finit par y croire lui-même.