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Le fils du pape Alexandre VI, Juan Borgia, est retrouvé poignardé. Un indice relevé près d'une inconnue assassinée à Imola pourrait conduire à son meurtrier. Le pape demande à Damiata, ex-compagne de Juan, d'aller enquêter. A Imola, siège de la cour du prince César Borgia, elle rencontre Léonard de Vinci et Machiavel qui vont l'aider à démasquer un machiavélique tueur en série.