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Paris, 1938. Tandis que l'Europe s'apprête à basculer dans la guerre, Nicholas Morath, un ancien officier de cavalerie hongrois, passe ses journées dans les bureaux de l'agence de publicité qu'il dirige et ses nuits à faire la fête. Sa vie change lorsqu'il accepte de diriger les opérations clandestines du réseau du comte Polanyi, créé pour contrecarrer les plans des nazis en Euope centrale.