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Dakar. Pendant l'hivernage, la chaleur est accablante et la vie est au ralenti. Quand la pluie tombe, la ville se réveille et les enfants sautent dans les flaques. C'est à ce moment que l'un d'entre eux découvre un objet étrange dans le caniveau : un sexe d'homme sanguinolent. Le commissaire Jules-Souleymane Faye est averti et ouvre une enquête qui le mènera à Louga, en Pays peul.