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A partir du téléphone à cadran S63, l'écrivain imagine l'histoire d'un homme qui pense avoir découvert un tableau de Vermeer dans une brocante en Bretagne. Sous la couche de peinture se cache en réalité l'image d'un vieux téléphone réalisée par l'artiste Jégu Maodanez de Kerampuil, qui dans sa folie se jeta du haut de la tour de son manoir.

Un gendarme proche de la retraite se voit confier une dernière mission : accompagner en train une jeune prisonnière. Celle-ci est la cible de tueurs durant le trajet. Il décide de prendre la fuite avec elle sans en avertir sa hiérarchie. Il comprend pourquoi elle est en danger : elle est devenue la victime d'un secret d'Etat en avalant une petite clef. Prix du polar 1989.

Parcequ'un vieil homme, une nuit, est ramassé par les gendarmes avec plus de 2 grammes dans le sang, raconte que ce sont des satanistes qui lui ont fait avaler tout cet alcool, Armand, correspondant local d'un quotidien breton, se décide d'enquêter.