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Epiphane, jeune orphelin de 15 ans, fut recueilli enfant par mère Pélagie et soeur Bertille, deux intendantes de l'orphelinat de l'îlot Nat. Bravant l'interdit de mère Pélagie, il s'enfuit dans l'espoir de retrouver son parrain, Don Mercurio Da Vita, lequel pourrait le mettre sur la trace de son père, qu'Epiphane croit vivant. Chemin faisant il se découvre les pouvoirs d'un grand magicien.