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Au Japon, dans les derniÁeres annÂees de shogounat. Tengu est un samouraÈi qui s'ÂelÁeve contre les milices meurtriÁeres et sans scrupules mises en place par les conservateurs pour rÂesister Áa la politique de modernisation du Japon. Il parcourt le pays avec un petit garÐcon de douze ans qu'il a pris sous son aile, et tente de survivre dans ce nouveau monde...