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Tom, Léa, Kathleen et Teddy partent à la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de récupérer son oeil gauche auprès des Soeurs de la Destinée, s'ils veulent revoir leurs amis, transformés en loups blancs.

Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.

Cap sur Hawaï, l'île de rêve ! Tom et Léa apprennent à danser la hula et rencontrent deux jeunes Hawaïens, qui les invitent à surfer sur les vagues. Furieux de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque, soudain, la terre se met à trembler... La fée Morgane envoie nos deux héros découvrir une magie bien différente de celle des magiciens et des sorciers. Lis vite ! Tu apprendras également plein de choses sur l'île du surf.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Tom et Léa rêvent de faire de la plongée et d'explorer un récif de corail ! Pour les récompenser de toutes les missions qu'ils ont accomplies, Merlin et Morgane leur offrent des vacances de rêve ! Voilà les deux enfants au Mexique. Alors qu'ils partent sur un radeau rejoindre le récif à la rame, ils se retrouvent bientôt face à un terrible requin...

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.